La gestion du patrimoine de la personne vulnérable mérite une attention de tous les instants.
Fort de plusieurs années d’expérience dans la gestion patrimoniale financière des mineurs et majeurs protégés, au coté des mandataires judiciaires, nous maitrisons les difficultés rencontrées dans votre quotidien.
Associations, Mandataire judiciaires à la protection des majeurs
La lourdeur administrative conjuguée aux délais incompressibles de certains organismes sociaux ou financiers vous font perdre du temps.
Famille
Les exigences légales et la complexité des nombreux textes réglementaires ne vous permettent pas d’assurer une gestion patrimoniale sereine.
Le pôle « personnes protégées » du cabinet, vous accompagne et vos propose des services dédiés.
DES OBJECTIFS POUR VOUS FAIRE GAGNER EN SÉRÉNITÉ
- Vous conseiller dans la gestion financière de votre protégé : (audit patrimonial, propositions de placements)
- Vous faire gagner du temps : (rédaction de requêtes, aides aux déclarations fiscales, agrégation des comptes de chacun de vos protégés...)
- Sécuriser l'ensemble des opérations relevant de la gestion de son patrimoine.
ET DES ATOUTS MAJEURS POUR VOUS ACCOMPAGNER
- Votre interlocuteur est un spécialiste de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.
- Nous disposons d'une totale impartialité, gage d'objectivité au regard des solutions préconisées.
Le Pôle Handicap du cabinet vous accompagne et vous propose des services dédiés.
Audit patrimonial
Nous étudions la situation du majeur en prenant en considération les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, financiers et immobiliers en vous faisant par de notre analyse et de nos préconisations.
Proposition de placements
Face à la baisse des rendements monétaires et obligataires nous vous proposons des solutions innovantes en accord avec le profil sécuritaire de la personne vulnérable pour que son patrimoine financier lui permette de générer des revenus complémentaires.
Rédaction des requêtes
Nous avançons vos travaux de rédaction avant de solliciter le juge des tutelles en vous proposant une modèle pré-rédigé conforme à la mesure sollicitée.
Aide aux déclarations fiscales
Impôts sur le revenu ou impôt de solidarité sur la fortune.
Agrégation de comptes
Grâce à un accès privilégié sur notre site internet, vous accédez directement aux différents contrats financiers de vos protégés : la valorisation du patrimoine, l’édition de relevés de situation sont désormais à votre portée.
